Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2020

COMPTES SOCIAUX 2020 Annexe aux comptes sociaux www.plasticomnium.com PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 280 I – DETTES En milliers d’euros 2020 Échéance - 1 an Échéance 1 et 5 ans Échéance + 5 ans Emprunts obligataires 1 105 791 5 791 1 100 000 - Emprunts auprès des établissements de crédit - - - - Emprunts et dettes financières divers 217 275 217 275 - - TOTAL DETTES FINANCIÈRES 1 323 066 223 066 1 100 000 - Fournisseurs et comptes rattachés 7 980 7 980 - - Dettes fiscales et sociales 2 999 2 999 - - Autres dettes 40 418 19 162 21 256 - TOTAL 1 374 463 253 207 1 121 256 - Dettes financières Emprunts obligataires Les principales caractéristiques des emprunts obligataires, d’un montant total de 1 100 millions d’euros au 31 décembre 2020, sont présentées ci-après : Placement privé Schuldschein du 16 juin 2016 Placement privé Schuldschein Émission (en euros) 300 000 000 Maturité 17 juin 2023 Coupon annuel – Taux fixe 1,478 % Émission obligataire du 26 juin 2017 Émission obligataire Euro Bond Émission (en euros) 500 000 000 Maturité 26 juin 2024 Coupon annuel – Taux fixe 1,250 % Cotation Euronext Paris Placement privé Schuldschein du 21 décembre 2018 Placement privé Schuldschein Émission (en euros) 300 000 000 Maturité 21 décembre 2025 Coupon annuel – Taux fixe 1,632 % Comme indiqué dans la section « Faits caractéristiques de l’exercice », l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros, émis en 2013, a été remboursé à l'échéance le 29 mai 2020. Les intérêts courus à payer sur emprunts obligataires s’élèvent à 5,8 millions d’euros au 31 décembre 2020. Emprunts et dettes financières divers Les emprunts et dettes financières divers d’un montant total de 217,3 millions d’euros au 31 décembre 2020 sont principalement constitués : de l’engagement restant à verser dans le Fonds Professionnel de ● Capital Investissement Aster VI pour un montant de 15,2 millions d’euros ; des billets de trésorerie émis pour un montant de 200,5 millions. ●