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29 juillet 2016

réalisation de l’acquisition

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5 500

collaborateurs

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1,2 Md€

de chiffre d'affaires

Une acquisition d’envergure par son empreinte géographique et clients

Le chiffre d’affaires repris par Plastic Omnium, soit 1,2 milliard d’euros, confirme la pertinence stratégique et industrielle de l’opération. Il comprend 1,1 milliard de chiffre d’affaires dans l’activité pare-chocs (soit près de 75 % du périmètre initial), dont 800 millions en Allemagne où Plastic Omnium n’était pas présent dans la production de systèmes extérieurs de carrosserie.
Plus de la moitié de ce chiffre d’affaires est réalisé avec des nouveaux clients et 40 % avec des clients premium.

UNE ACQUISITION RELUTIVE AVEC UN FORT POTENTIEL D’AMÉLIORATION

Cette acquisition, relutive immédiatement, dégage une marge opérationnelle annuelle de 50 millions d’euros et générera un montant additionnel de 70 millions de synergies à horizon 2019.

UNE PLACE DE N°1 MONDIAL CONFORTÉE

Cette opération permet à Plastic Omnium de conforter sa position de n°1 mondial des systèmes extérieurs de carrosserie avec une part de marché mondiale portée à 15 %.

Elle crée une couverture industrielle de 5 nouvelles usines en Allemagne, qui devient le 1er pays contributeur au chiffre d’affaires de la division Auto Exterior et du Groupe. Par ailleurs, cette acquisition crée de nouveaux liens avec un grand nombre de clients.

UNE CAPACITÉ D’INNOVATION RENFORCÉE

Enfin, elle augmente de 50 % la taille de Plastic Omnium Auto Exterior et ajoute un centre de R&D de 300 personnes en Allemagne aux 1 300 ingénieurs qui développent déjà mondialement dans cette activité des systèmes plus légers, plus aérodynamiques et plus intégrés. Elle accroît ainsi les capacités d’innovation et de croissance face aux mutations technologiques à venir.